2023年，“押寶”新能源，化工新材料已經(jīng)在新能源汽車(chē)、鋰電池、風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)中迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)！

據(jù)估計(jì)，2022-2025年，鋰電池出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)28.7%，風(fēng)電新增裝機(jī)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.2%，光伏電池片出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.0%。2022年，我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗環(huán)氧樹(shù)脂約24萬(wàn)噸左右，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)32萬(wàn)噸以上；我國(guó)光伏膠膜將消耗45-50億平方米。高分子材料成為了新能源產(chǎn)業(yè)的重要“幕后推手”，在儲(chǔ)能、光伏、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域“大展手腳”！

儲(chǔ)能新機(jī)遇：四大關(guān)鍵，隔膜為主！

新能源鋰電池四大關(guān)鍵材料——正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液，2022年出貨量分別為185萬(wàn)噸、140萬(wàn)噸、130億平米、85萬(wàn)噸，其中同比分別增長(zhǎng)69.7%、79.5%、61.3%和67.6%，其中隔膜僅占電池成本的10%左右，但是隔膜對(duì)電池性能的影響巨大，且對(duì)安全性的影響至關(guān)重要。

當(dāng)前隔膜市場(chǎng)整體集中度較高，頭部廠商的市占率穩(wěn)步提升，出貨量前五的企業(yè)包括恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技、中興新材、河北金力，其中恩捷股份作為龍頭市占率近40%，產(chǎn)能已超70億平米。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鋰電隔膜出貨量124億平方米，同比增長(zhǎng)59%，其中濕法隔膜占比達(dá)75%。預(yù)計(jì)到2025年，全球鋰電池隔膜需求量有望達(dá)到340-360億平方米。市場(chǎng)前景廣闊！一眾傳統(tǒng)煉化及老牌企業(yè)正紛紛跨界投建隔膜產(chǎn)能，新能源產(chǎn)業(yè)一觸即發(fā)。

會(huì)通豪擲20億，致力于下一代高性能電池隔膜的研究與產(chǎn)業(yè)化——6月26日，會(huì)通股份擬與蕪湖創(chuàng)韜企業(yè)共同設(shè)立了安徽會(huì)通新能源科技有限公司，計(jì)劃投資年產(chǎn)17億平方米的鋰電池濕法隔離膜項(xiàng)目，項(xiàng)目投資近20億元，規(guī)劃用地總共約330畝，擬建設(shè)8條濕法隔離膜生產(chǎn)線(xiàn)，固定資產(chǎn)投資約7億元，發(fā)力下一代高性能電池隔膜的研究與產(chǎn)業(yè)化。

恒力石化入局儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)：2023年6月12日，恒力集團(tuán)旗下廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，安徽利維能將成為公司控股子公司。收購(gòu)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)后，松發(fā)股份將能得到來(lái)自大股東恒力集團(tuán)的有力支持，得益于其在鋰電池隔膜等新能源新材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。恒力石化建有20萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸二甲酯（DMC）在2023年年中逐步投產(chǎn)；鋰電隔膜方面，營(yíng)口廠區(qū)年產(chǎn)超強(qiáng)濕法鋰電池隔膜4.4億平方米（其中2.2億平方米鋰電池隔膜涂布膜），第一條線(xiàn)6月1日官宣投產(chǎn)。

巴斯夫布局儲(chǔ)能領(lǐng)域：2023年7月16日，巴斯夫與科技創(chuàng)新型企業(yè)長(zhǎng)三角物理研究中心在江蘇省溧陽(yáng)市成立聯(lián)合研究中心，將重點(diǎn)關(guān)注固態(tài)電池和鈉離子電池。新的研究中心被命名為“巴斯夫–長(zhǎng)三角物理研究中心新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能聯(lián)合研究中心”，該中心旨在加速在電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域先進(jìn)材料和解決方案的創(chuàng)新。雙方將圍繞電池和電池包的材料和解決方案展開(kāi)合作，重點(diǎn)關(guān)注固態(tài)電池和鈉離子電池。這些被廣泛認(rèn)為將在下一代電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能發(fā)揮重要作用。

華生科技投資年產(chǎn)5700噸新能源超薄膜：華生科技(605180)7月28日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司對(duì)外投資的年產(chǎn)5700噸新能源超薄特種電容薄膜建設(shè)項(xiàng)目，其主要原材料為聚丙烯（PP），公司訂購(gòu)的設(shè)備較為先進(jìn)，同時(shí)也加入了公司的部分設(shè)計(jì)要求。

光伏風(fēng)電強(qiáng)賦能——EVA、POE共增長(zhǎng)

在光伏領(lǐng)域，2022年全球光伏新增裝機(jī)230GW，同比增長(zhǎng)35.3%；法維翰咨詢(xún)公司數(shù)據(jù)顯示，2022年全球充電樁新增數(shù)量大約為215萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)138.6%。風(fēng)電葉片方面同樣亮眼：

金發(fā)科技搶抓新能源市場(chǎng)新機(jī)遇：金發(fā)科技的車(chē)用材料、新能源材料、新材料等細(xì)分板塊的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)極為亮眼。2022年，公司主要的車(chē)用材料全球銷(xiāo)量75.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.64%；主要的新能源材料全球銷(xiāo)量5.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84.86%；新材料板塊實(shí)現(xiàn)產(chǎn)成品銷(xiāo)量12.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.47%。金發(fā)科技研發(fā)出高可靠性工程塑料專(zhuān)用料，滿(mǎn)足了光伏產(chǎn)品戶(hù)外長(zhǎng)期服役等苛刻要求；研發(fā)的生物基高溫尼龍材料，滿(mǎn)足了儲(chǔ)能行業(yè)核心零部件的材料要求。

榮盛，總投資1480億元！發(fā)力高端新材料！：據(jù)悉，榮盛新材料（臺(tái)州）有限公司投資1480億元用于1000萬(wàn)噸高端化工新材料項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后將帶動(dòng)形成千億級(jí)新材料產(chǎn)業(yè)集群。榮盛石化目前正在積極向光伏材料、工程塑料、樹(shù)脂材料等多產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來(lái)或?qū)⒊蔀橹袊?guó)光伏材料供應(yīng)的龍頭企業(yè)。

在EVA方面，榮盛現(xiàn)有30萬(wàn)噸/年光伏EVA產(chǎn)能，未來(lái)還將建設(shè)70萬(wàn)噸/年EVA產(chǎn)能裝置，總計(jì)EVA規(guī)模將會(huì)達(dá)到100萬(wàn)噸/年，將成為中國(guó)EVA行業(yè)龍頭企業(yè)。

在POE領(lǐng)域，公司規(guī)劃了40萬(wàn)噸/年P(guān)OE和35萬(wàn)噸/年α-烯烴產(chǎn)能裝置配套，未來(lái)在POE領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，與EVA同時(shí)向光伏行業(yè)提供相關(guān)材料。

在聚醚方面，榮盛石化在乙烯下游規(guī)劃了38萬(wàn)噸/年聚醚多元醇產(chǎn)能裝置，下游應(yīng)用在聚氨酯領(lǐng)域中。

盛虹，投資額超800億元！4度加碼儲(chǔ)能布局：2022年9月7日上午，盛虹化工新材料項(xiàng)目在連云港徐圩新區(qū)正式開(kāi)工建設(shè)，盛虹化工新材料項(xiàng)目總投資216億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)70萬(wàn)噸EVA、5萬(wàn)噸/年高端聚烯烴，以及PO/SM及多元醇等項(xiàng)目。項(xiàng)目全面建成后，盛虹將實(shí)現(xiàn)“百萬(wàn)噸級(jí)EVA”戰(zhàn)略目標(biāo)，并成為全球最大的高端EVA供應(yīng)基地，光伏級(jí)EVA全球市場(chǎng)占有率位列世界第一，為國(guó)家清潔能源轉(zhuǎn)型提供穩(wěn)定保障。

2022年10月底，盛虹集團(tuán)儲(chǔ)能總部項(xiàng)目正式簽約落戶(hù)江蘇吳江。項(xiàng)目將以鋰電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成為核心，打造從材料、電芯、模組到終端產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，項(xiàng)目計(jì)劃在吳江區(qū)域規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模50GWh，將分期進(jìn)行建設(shè)，總投資額200億元。其中一期將建設(shè)16GWh新型鋰離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，投資額125億元。

2022年12月15日，盛虹新型儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成項(xiàng)目在江蘇泰州簽約，項(xiàng)目總投資120億元，其中一期項(xiàng)目投資約30億元，預(yù)計(jì)2023年7月底前實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，同年12月底前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

2023年3月28日，東方盛虹發(fā)布公告稱(chēng)，三級(jí)全資子公司江蘇虹景新材料有限公司投資建設(shè)盛虹化工新材料項(xiàng)目（一期工程），包括60萬(wàn)噸/年光伏級(jí)乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）裝置。

中復(fù)神鷹，新能源領(lǐng)域銷(xiāo)售占比50%：中復(fù)神鷹2022年?duì)I業(yè)總收入19.95億元，其中新能源領(lǐng)域（壓力容器、碳/碳復(fù)材、風(fēng)電葉片）銷(xiāo)售占比約50%，其中壓力容器占比近30%。新能源領(lǐng)域營(yíng)收占比近半，整體產(chǎn)能仍供不應(yīng)求。

向海而行：新能源企業(yè)扎堆赴歐投資！

當(dāng)升科技芬蘭計(jì)劃投資7.74億歐元：7月28日晚間，當(dāng)升科技發(fā)布公告，對(duì)高端鋰電正極材料的需求持續(xù)增加，公司擬在芬蘭規(guī)劃建成年產(chǎn)6萬(wàn)噸歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目，總投資計(jì)劃為7.74億歐元。公告顯示，計(jì)劃建成年產(chǎn)6萬(wàn)噸鋰電正極多元材料生產(chǎn)線(xiàn)及配套設(shè)施，生產(chǎn)線(xiàn)按照NCM811/NCA的要求來(lái)設(shè)計(jì)，同時(shí)具備生產(chǎn)多元材料NCM523、NCM622的能力。項(xiàng)目建設(shè)周期為34個(gè)月，7.74億歐元總投資額來(lái)自于自籌資金及銀行貸款。

值得一提的是，作為國(guó)內(nèi)鋰電正極材料的龍頭企業(yè)，當(dāng)升科技在2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入212.64億元，同比增長(zhǎng)157.50%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22.59億元，同比增長(zhǎng)107.02%，雙雙創(chuàng)下歷史新高。

欣旺達(dá)布局匈牙利建設(shè)動(dòng)力電池工廠：7月27日晚間，欣旺達(dá)公告稱(chēng)，公司子公司欣旺達(dá)動(dòng)力通過(guò)其下屬子公司匈牙利欣旺達(dá)，以自有及自籌資金在匈牙利投資建設(shè)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池工廠一期項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)19.6億元。據(jù)介紹，欣旺達(dá)已分別與大眾、沃爾沃、雷諾、日產(chǎn)等國(guó)際汽車(chē)廠商建立了合作關(guān)系。同時(shí)，公司的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已在歐洲、非洲、中東、東南亞區(qū)域?qū)崿F(xiàn)批量供貨。

不止欣旺達(dá)，近期已經(jīng)有多家動(dòng)力電池企業(yè)加快了出海步伐，其中很大一部分公司也將投資地點(diǎn)聚焦于匈牙利。例如：寧德時(shí)代在匈牙利德布勒森市建設(shè)電池工廠，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)；億緯鋰能的全資孫公司億緯匈牙利以自有及自籌資金投資建設(shè)乘用車(chē)大圓柱電池項(xiàng)目。

此外，中創(chuàng)新航、蜂巢能源等中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛宣布計(jì)劃在匈牙利投資建廠。在今年舉辦的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，匈牙利外交和對(duì)外經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)西雅爾多·彼得透露道，目前匈牙利動(dòng)力電池產(chǎn)量排名居全球第四，即將上升為世界第二，僅次于中國(guó)。

新能源未來(lái)可期！

當(dāng)然，新能源產(chǎn)業(yè)的崛起帶動(dòng)了一大批產(chǎn)業(yè)，其中就包括傳統(tǒng)的高分子行業(yè)，使其重新煥發(fā)生機(jī)。從小到新能源鋰電池中必須使用的隔膜，到近年來(lái)火爆的聚合物固態(tài)電解質(zhì)，再到由寧德時(shí)代“帶火”的刀片電池中使用的鋁塑膜，新能源與高分子結(jié)合的程度愈發(fā)緊密。

可以這樣說(shuō)，如果沒(méi)有高分子材料的迅速發(fā)展，就不會(huì)迎來(lái)新能源的再次騰飛！然而高分子材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量高，投資金額大，回報(bào)周期長(zhǎng)，如何才能尋找到優(yōu)質(zhì)標(biāo)的？實(shí)驗(yàn)室成果或初創(chuàng)項(xiàng)目如何與產(chǎn)業(yè)界實(shí)現(xiàn)對(duì)接？傳統(tǒng)高分子材料企業(yè)如何克服內(nèi)卷現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)投資轉(zhuǎn)型？出海開(kāi)拓又如何進(jìn)行？

2023年10月22-24日在江蘇省南京市舉辦的2023長(zhǎng)三角先進(jìn)高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，或許可以尋找到一些答案。